Liz to Aoi Tori

Le film se déroule durant la dernière année de Nozomi Kasaki et Mizore Yoroizuka. Liz to Aoi Tori (Liz et l’oiseau bleu) est un conte pour enfant que lisait autrefois Nozomi. Il y raconte l’histoire de Liz, une fille solitaire qui se lie un jour d’amitié avec un oiseau. Malheureusement, celui-ci prends un jour son envol, laissant Liz à nouveau seule. Un jour, Nozomi ramène le livre à Mizore. S’ensuit alors un parallèle entre la relation qu’entretiennent les deux lycéennes et les deux personnages du conte.