Japon, 1966. À cause du travail qu'exerce son père, déménagements et changements d'écoles sont devenus choses banales pour le jeune Nishimi Kaoru. Et à peine arrivé dans un énième lycée, le voilà déjà en proie avec une étiquette; celle de "l'intello à lunettes qu'on ignore". Mais les choses prennent un nouveau tournant dans sa vie. Lui qui a toujours voulu rester à l'écart des autres, sans même vouloir se lier à quiconque, le voilà qu'il se rapproche de la déléguée de classe Mukae Ritsuko et, contre son gré, de la terreur du lycée, Kawabuchi Sentaro. Dès lors les trois étudiants, malgré leurs différences, vont se trouver une passion commune ; la musique, et plus particulièrement le Jazz. Et si Kaoru finissait enfin par s'ouvrir aux autres et à apprécier la ville dans laquelle il se trouve ?